被捉弄的对象本身觉不觉得开心又是一回事。刚才那道玩笑已经唬得亚利紧急调转方向。太阳红着脸在观赏地上的喜剧，地上的管家正吐露出最温和的抨击。
「赛莉儿已经十六岁了，迟早会跟男人过夜的」
「太早了！她还是个孩子哪！」
「那……交个男朋友就比较健康了吧」
「不行不行，十六岁还太早。如果真的是两情相悦就没话说。可是就算如此，也要先通过我这一关才行」
保护过度的哥哥大声宣示。
「身为唯一的兄长，我不能把重要的妹妹交给靠不住的男人！」
「少爷打算怎麽考验？」
「用我的剑！」
亚利抽出大剑，连太阳也相形失色的闪光大剑突然在半空晃动，吓得马差点失控。汉斯摇着头，伸手拉住亚利坐骑的操绳，三两下就安抚住马儿。
「请少爷别乱拔剑。这匹坐骑可不是骑士团的战马」
对於『我的妹夫可不能是只软脚虾』一事，亚利有顽固到底的坚持。他一边将剑收回马鞍旁的鞘盒，一边又承受着汉斯的言语轰炸。
「要人家打赢『赛巴斯达家的小龙』，不如叫那些追求者直接自杀」
亚利在剑术领域小有名气，外界则有更高评价。拿他来充当恋爱的最终关卡也未免太欺负人了。
其实再进一步的话，亚利会发现到最根本的问题是在自己身上。
亚利从来没考虑过妹妹身旁迟早会多出一个男人的问题，也可说是未来即将到来的现实。
「说来说去，我只是在害怕现况的改变」
自言自语兼自省在亚利嘴里咕噜着。
亚利只比赛莉儿虚长两岁，人生经验不会丰富到哪里去。但是又如同季节交替的六月天，变化往往是细微而难以察觉的。经历这趟旅行之後，或许也会累积成相当可观的人生经验。
「汉斯，东方是哪个方向？」
管家回答少爷的问题。
「是那边」
管家的两枚镜片正照映出晴空的面貌，也包括少爷望着东方的背影。
这是发生在大陆历一五九年的六月夏初，一个下级贵族的继承人带管家外出旅行的故事。
旅行都有一个动机，亚利与汉斯的动机是『往东』。
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『某个穷贵族继承人离家旅行』的传闻并没有重要到能拥有广受社会注目的知名度。当事人没有刻意张扬……就算真的大肆宣传大概也没什麽人会在意。亚利与汉斯的往东之旅以一个平淡无奇的出发为开场。没有女朋友的亚利当然没有『依依不舍的恋人含泪道别』的艳事可遇。这对当事人来说是好事还是坏事呢？
有些事还是不知道才是幸福的──千百年来一直是好奇心大敌的这句俗谚，依然在必要关头发挥其功能。有些事的确是不知道为妙──这不是危言耸听，不是阴谋家的愚民政策，它什麽都不是──
先把焦点转向南方。
站在优格里尔地方或者更南端的平原地带，往南看过去，就会见到隐没在浓郁云雾之中的灰色城塞。锐角的枪尖刺伤天空，数百年来一直被唤为『普罗斯山脉』的巨大山势横断了整块大陆，延伸至东西两侧的山脚隐没在两处名称相异的海洋内。
普罗斯山脉是由上百座有名称的山以及上千座尚未命名的山所组成。即使这块大陆已经有将近五百年的移民历史，人类仍然没有意愿将足迹从富庶的平原沃土迁移到山区地带。粗略估计的话，普罗斯山脉有八成领域是人迹罕见的的秘境。
在这片远离人类社会的蛮荒世界，动物早已建立专属的社会结构。有一处无名的山头，有一个被叫做『四只牙』的土霸王。这名字是某个猎人取的。据猎人形容，四只牙在走动时就像是一座移动的山峰。一世纪半以前的传说已经无从证实真伪。传说中的猎人为了狩猎四只牙，只身深入荒山，之後就没有回来了。四只獠牙的山主子与猎户对决的故事早已经被遗忘在时间的沙尘下。
然而故事是真的。传说中的四只牙其实是一头年迈的山猪。以山猪来说是太过长寿又太过巨大了些，有时候种族内部也是会有这种异类出现的。『四只牙』之名就是取自於牠的四根白色獠牙，现在仅存三根而已。那是昔日与无毛猿血战的痕迹。
在人类的纪录上，目前是大陆历一五九年，通称七月的月份。
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深夜的世界正回荡着兽王的咆哮，因为有外来者闯进牠的势力范围，所以四只牙出声威吓。但是入侵者无视动物世界的警告方式执意侵犯。在山猪王的记忆当中，只有那些无毛猿才会这麽愚蠢。牠再度燃起古老的愤怒记忆。
远远看去，轮廓起伏的山形似乎隐隐作动，树分别朝两侧倾倒。看来那座山头的主子正在显示牠的权威。可以想见，超过十吨重的巨兽扬起前蹄践踏地表的魄力是多麽气势磅礡的一幕。兽王的突击将气氛带到高潮，狐狸躲进巢穴，黑鸟振翅逃窜，然後这附近就沈入异常的肃静气氛，非常的久……
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「──呜呜喔──呜──」
咆哮声回荡在森林之间，能感应周遭气氛的微妙变化的森林动物们都静静地待在巢穴里，在阴暗角落处注视着森林的异变。
在午夜的森林中，原本平静的林内应该只有夜枭的叫声。但是，这个夜晚却有一条人影正在快速奔驰着。人影还不时叫喊出惊人的吼叫声，连向来凶猛的野兽也被吓得乖乖待在巢穴里。
与其说这条人影是人，不如说他是个人形的怪物。
「──马──马克威尔──呜──呜喔喔──」
人形怪物的怒吼声中居然夹杂着人类的语言。怪物对於他口中的人名似乎充满了憎恨与诅咒的杀意。森林中的鸟儿似乎也感受到这股不祥的气息。月夜吵杂不已，使得森林的气氛更显得诡异异常。
怒吼虽然能暂时宣泄他心中满腔的忿恨，不过恐怖却也不断在侵蚀他的心。他感觉得到，自己正发生着某种异变。皮层下彷佛有数万只小虫在爬动，视线所见之物皆是一片血红，仅存的记忆就像是着火的纸一般逐渐被侵蚀烧毁。唯一残留的，仅剩下满腔的杀意、以及变化中的异形之躯。
『马克威尔』又是何方神圣？
迪罗．马克威尔，此人是艾斯卡大陆南部最具盛名的大贸易商。据说他的财富足以左右一国的经济。光是南部的农庄与矿山，就有数十个是归马克威尔家所有。而马克威尔家最大的财富来源，就是马克威尔家所掌控的艾斯卡大陆最大的贸易路线，『大陆公路』南线的实质支配权。往东能通往朋提海以及海另一端的亚特兰提斯大陆，往北联结北方的神圣艾斯卡帝国，马克威尔家就是将这巨大经济脉络的枢轴纳入了自己的势力范围，才能取得莫大的财富。就连北方的帝国贵族也常来巴结他，使得马克威尔家拥有王族般的特权。实质来说，迪罗．马克威尔或者才是大陆南部真正的支配者。
这样的马克威尔又怎麽会和这只似人非人的怪物扯上关系呢？
「──呼呼──呼──」
非人者在奔驰了一段时间之後，终於停了下来。但是很快地，他又很痛苦地倒在地上，全身还冒出了如火焰般耀眼的炎气，以及突破皮肤的异样突起物。仔细一看，那是黑色的鳞片。变化还未结束，他的身体及四肢还不断膨胀，最後包裹在外的皮肤就像是被撑破似的都蹦裂了，取而代之的是漆黑的鳞皮。最後，头部也长出了牛角还粗的犄角。异变到了此时，此人五官已经完全扭曲变形，嘴角裂至耳部，锐利的尖齿自桃红色的牙龈里长了出来。远远一看，就像是一头龙……不，正确的说，是一头人形的龙。
「──呜──哦喔喔──吼──」
龙人身上的焰光已经渐渐黯淡下来，不寻常的肉体变化似乎已经完成了。当他张开双眼时，火舌彷佛要自他眼球里喷射出来似的。他以散射着红光的眼睛看着自己非人的双手，就像是初生婴孩在伸展手脚般，不停翻弄着宛如刚刀的五爪。
砰然一声，布满黑鳞的巨腕突然挥向一棵桧树。超人的怪力轻易就将桧木拦腰击成两断。断裂处还突然冒出黑烟，并燃烧起来。龙人黑鳞下的棘皮隐约散发出白热的蒸汽，树干的燃烧似乎与他异常高热的体温有关。此时，龙人抬头望着天上的月亮，口中吐露着诅咒的语言。此时的龙人，已经不像刚才一样能够说人类的语言。是因为他经过刚才的变身之後，声带已经无法发出人类的声音。
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……就在龙人附近的森林深处，有一个全身穿着黑色长袍的人站在树木的阴影处下。刚才这场令人难以置信的变身过程他都完全看在眼里，但是他的表情却没有一丝的惊讶或表情变化，就彷佛是理所当然似的。当然，龙人也完全没发现这个人一直藏身在附近。
「终於完成了，再来进行下一个步骤……」
长袍男子看到龙人变身完成之後，口中喃喃有辞，只见他的长袍逐渐融入黑暗之中，渐渐地整个人都消失了。